Karbonalpha est une Fintech qui a créé une solution SaaS tout-en-un dédiée à la Gestion Privée, centrée sur les enjeux du quotidien du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). La plateforme réunit les fonctionnalités indispensables au CGP pour être opérationnel immédiatement.
Le modèle est construit autour de 4 piliers :
CONFORMITÉ : prendre en charge et réduire le temps consacré aux tâches administratives.
Une compliance en temps réel à chaque étape du conseil/vente, réduisant le temps passé à cette tâche de 80%.
PRODUCTIVITÉ : Un clic, une action.
Le parcours de vente/conseil financier est entièrement automatisé. Diagnostic patrimonial également automatisé. Un CRM propriétaire connecté au dashboard clients et des outils de communication (mail, audio et visio archivables).
Agrégation des données des partenaires sélectionnés par le CGP.
SÉCURITÉ : pionnier sur la Blockchain.
Traçage absolu des données. Une Piste d’Audit Fiable (PAF) est mise à disposition grâce à l’enregistrement et la certification automatique des événements clients sur la Blockchain. Y compris la signature électronique certifiée eIDAS embarquée dans notre solution.
SINGULARITÉ : Être force de proposition sur des classes d’actifs différenciants.
